B2B-платформа для оптовой продажи кофе и чая

Клиент

ООО «РЧК-Трейдинг» («Русская чайная компания») — оптовый поставщик кофе и чая со всего мира. Помимо поставок, компания предлагает услуги по производству СТМ, обжарке кофе и купажированию чая.

Причина обращения

Компания ООО «РЧК-Трейдинг» пришла к нам с желанием автоматизировать процесс работы менеджеров с оптовыми клиентами, т.к. работа «как раньше», уже не соответствовала бизнес-планам компании.

Компания использовала amoCRM, но от неё решили уходить из-за отсутствия коробочного решения. Заявки из форм попадали в amoCRM и автоматически распределялись по отделам по настраиваемым правилам. Менеджеры не видели заявок друг друга, РОПы видели и могли перераспределять заявки. Далее заявки вручную «выбивались» менеджерами в 1С.

Задача

Предоставить оптовым клиентам платформу для самостоятельного формирования заказов в режиме 24х7 и снять с менеджеров по продажам рутинные задачи.

Полностью перевести менеджеров на работу с заявками в CRM с настроенными воронками, триггерами и роботами.

Создать замкнутую систему ПО, для получения заказов, их обработке и проведению аналитики.

Решение

Исходя из поставленных целей и т.к. клиент уже вел учет в 1С, было решено одновременно внедрить в работу компании CRM Битрикс24 и перевести оптовых клиентов на работу в b2b-платформе. Все эти системы хороши интегрируются между собой и тесно связаны с 1С.

Ключевая особенность проекта

Особенность данного проекта заключается в том, что на одной лицензии 1С-Битрикс: Интернет-магазин + CRM, мы развернули CRM Битрикс24 и b2b-платформу в тесной связке, как и хотел заказчик. Дополнительно сэкономили деньги клиента на лицензии.

Ход работы и результаты

Была предложена краткая схема работы MVP для b2b-портала:

1. Синхронизация с 1С.

2. Импортированная номенклатура.

3. Синхронизация с Б24 (заказы, контрагенты).

Схема работы MVP b2b-системы

Работы по переезду на Битрикс24

Для перехода на Б24 клиент подготовил ТЗ, включающее следующие пункты:

1. На каждое направление продаж существует своя воронка, всего их четыре: оптовая продажа зеленого кофе, СТМ кофе, оптовая продажа чая, СТМ чай:

   Воронки в CRM Б24

   • Каждая воронка имеет свой набор сотрудников (или каждый сотрудник имеет доступ к настроенному для него набору воронок).
   • Каждый менеджер внутри воронки видит только свои сделки.
   • Для руководителей есть возможность настройки набора воронок для контроля.
2. Заявки попадают в CRM из следующих источников:
   • Формы на сайтах и лендингах.
   

   Форма на сайте

   

   Оформление заказа на b2b-портале

   

   Заказ оформлен

   

   Заказ из b2b-платформы попал в сделки в CRM Б24

   

   Список товаров в заказе передан в сделку в CRM

   • Почта.
   • Ручное добавление сделки.
3. Назначение заявки:
   • Заявка проходит через воронку, где проверяется доступность менеджеров, уведомляются клиент и менеджер, затем переходит на следующий этап.
   • Заявки могут быть переназначены другим менеджерам или руководителям, если в текущей воронке нет доступных специалистов.
   • Заявки, поступающие в нерабочее время, получают отдельное уведомление для клиента.
   • При отсутствии свободных менеджеров заявка передаётся сотрудникам из группы руководителей.
4. Движение по этапам:
   • На каждом этапе менеджер может ставить себе задачи.
   • Этапы воронки привязаны к конкретным действиям и движение по этапу может проходить автоматически при срабатывании триггера успешного выполнения такого действия (при взаимодействии с 1С, при создании счета в 1С он автоматически отправляется клиенту и сделка проходит этап — отправлен счет; при формировании документов отгрузки — то же самое и так. далее).
   • Должна быть настроена система логирования и уведомлений.
5. Выгрузка сделок. Должна быть реализована возможность выгрузки сделок руками и по расписанию в формате csv, xls. Настраиваемые поля к выгрузке с максимальным объемом данных.
6. Еженедельный отчет по почте руководителям в настраиваемом формате.

Требования к работе b2b-портала

Готовая b2b-платформа уже содержит в себе большой функционал, который покрывает значительную часть потребностей бизнеса. В этом проекте инструмент был дополнительно доработан под индивидуальные требования бизнеса.

Структура каталога

Структура папок должна быть по странам -— это свойство «Страна происхождения для прайса» в 1С.

Каталог

Название товара

Берется из свойства в 1С «Общая номенклатура».

Раздел кофе

Типы цен

В проекте настроили передачу двух типов цен:

• для кофе:

  • первый — Основная цена в $;

  • второй — от 10 мешков цена за кг = Основная цена - 0,1$;

• для чая:

  • первый — Основная цена в ₽;

  • второй — от 1000 кг цена за кг = Другая цена, прописанная отдельно.

Для клиента сделали в админке удобный инструмент управления этими значениями.

Настройка типов цен на b2b-платформе

Уникальные доработки платформы под клиента

Учёт остатков

Особенности ведения учета для данной группы товаров: есть базовая номенклатура и есть номенклатура по следующим партиям (добавление к артикулу точки и номера партии). Учет остатков ведется по каждой партии, при изменении цен по одному из артикулов автоматически создается такой же документ на ту же цену для всех остальных артикулов.

Учет остатков на b2b-платформе

На платформе активны только главные артикулы (без точки). Все остатки суммируются на главный артикул. Цена не меняется, но для проверки сверяется с ценой у самого «старшего» артикула по партии — если цена у последнего отличается от текущей цены главного артикула, то идет замена и цена главного артикула заменяется на цену артикула последней партии.

Сообщение о товарах с разной валютой в корзине

На платформе используется два виды валюты: $ для продажи кофе и ₽ для продажи чая.

Настройка валюты в b2b-системе

Если при оформлении заказа в корзину добавлены товары с разной валютой, то в корзине появляется уведомление об этом «Вы добавили в корзину товары с разной валютой. Заказ можно оформить только в одной валюте.»

Сообщение с предупреждением

Карточка товара

Проблема: компания закупает сырье «объемами» (например, контейнеры) и продают не килограммами, а фасовкой по мешкам (кофе). При этом в 1С учёт ведется в кг. Таким образом, у пользователей b2b-платформы должна быть возможность автоматически добавлять в корзину товар кратно фасовке, чтобы не случилось проблем с отгрузкой — отгрузить 1,5 мешка или 2,5 кг не получится. В то же время, данные по заказу должны уходить в 1С с «понятными» ей свойствами.

Решение: добавили в карточку свойство Вид посуды/номенклатуры как «тип упаковки». Цена в карточку передается за 1 единицу. Т.е. пользователь видит сколько стоит 1кг продукции.

Цена за 1 кг в карточке товара

Но когда он добавляет его в заказ, в корзину кладется другая (упаковка или мешок), кратная фасовке.

Автоматическое добавление в корзину товара кратно фасовке

Таким образом получилось избежать ситуаций с заказом объемов невозможных для поставки

Итоги внедрения b2b-платформы и CRM

Итого, в ходе работ была реализована вся функциональность запрошенная клиентом. Компания ООО «РЧК-Трейдинг» получила полноценную систему b2b-продаж, которая позволяет автоматизировать получения заказов, отслеживать движение всех сделок и проводить регулярную аналитику для поиска точек роста.