intervolga.ru
+7 495 648 57 90

Настройка базового шаблона письма в Битрикс24

Дарья Кугатова
Подписаться

Шаблоны писем хранятся в разделе CRM → Настройки → Почтовые шаблоны.

Шаг 1. Добавление нового шаблона

  1. Открываем CRM → Настройки → Почтовые шаблоны.

  2. Нажимаем «‎Создать шаблон».

  3. Заполняем основные поля:

    1. Название (например, «‎Ответ на заявку»).

    2. Отправитель (email компании или менеджера).

    3. Тема письма (можно использовать переменные, например, «‎Ваш заказ №{{ORDER_ID}} оформлен»).

Шаг 2. Создание структуры письма

Письмо должно быть коротким и информативным. Разделим его на 3 блока:

  • Приветствие и контекст.

  • Основная информация.

  • Завершающий блок с контактами.

Пример шаблона:

Здравствуйте, {{CLIENT_NAME}}!
Спасибо, что выбрали нас. Ваш заказ №{{ORDER_ID}} от {{ORDER_DATE}} оформлен.
Статус заказа: {{ORDER_STATUS}}.
Сумма к оплате: {{TOTAL_SUM}}.;
Если у вас есть вопросы, напишите нам: support@example.com.
С уважением,

Команда {{COMPANY_NAME}}

Шаг 3. Использование переменных

Битрикс24 позволяет автоматически подставлять данные из CRM.

Основные переменные:

  • {{CLIENT_NAME}} — имя клиента.

  • {{ORDER_ID}} — номер заказа.

  • {{ORDER_DATE}} — дата оформления.

  • {{TOTAL_SUM}} — сумма заказа.

  • {{COMPANY_NAME}} — название вашей компании.

Дополнительные переменные:

  • {{MANAGER_NAME}} — имя менеджера.

  • {{ORDER_STATUS}} — статус заказа.

  • {{PAYMENT_METHOD}} — способ оплаты.

Шаг 4. Сохранение и тестирование

После заполнения шаблона:

  1. Нажимаем «‎Сохранить».

  2. Отправляем тестовое письмо на свой email.

  3. Проверяем корректность подстановки данных.

  4. Если письмо пришло с пустыми переменными ({{CLIENT_NAME}} не заполнилось), значит, в CRM нет данных для тестового контакта.

Продвинутая настройка шаблона письма в Битрикс24

На этом этапе разберём, как:

  • Использовать модификаторы для форматирования данных.

  • Персонализировать письма в зависимости от клиента.

  • Добавлять вложения (коммерческие предложения, договоры).

Шаг 5. Использование модификаторов в шаблонах писем

Битрикс24 позволяет не просто подставлять переменные, но и форматировать их.

Форматирование текста

  • toUpper({{CLIENT_NAME}}) — имя клиента заглавными буквами.

  • toLower({{CLIENT_NAME}}) — имя в нижнем регистре.

  • capitalize({{CLIENT_NAME}}) — первая буква заглавная.

Пример: Здравствуйте, {{toUpper(CLIENT_NAME)}}!. 

Если в CRM клиент записан как «‎иван», письмо начнётся с «‎ИВАН».

Форматирование чисел

  • numberFormat({{TOTAL_SUM}}, 2, ',', ' ') → 10 000,50 (разделитель тысяч и копеек).

  • round({{TOTAL_SUM}}) → округление до целого числа.

Форматирование дат

  • formatDate({{ORDER_DATE}}, "d.m.Y") → 25.03.2025.

  • formatDate({{ORDER_DATE}}, "j F Y") → 25 марта 2025.

Пример шаблона с модификаторами:

Здравствуйте, {{capitalize(CLIENT_NAME)}}!
Ваш заказ оформлен {{formatDate(ORDER_DATE, "d.m.Y")}}.
К оплате: {{numberFormat(TOTAL_SUM, 2, ',', ' ')}} ₽.
Если у вас есть вопросы, напишите нам!

 Теперь письмо будет выглядеть профессиональнее.

Шаг 6. Персонализация шаблонов писем

Битрикс24 позволяет менять текст письма в зависимости от данных клиента.

Если клиент новый — отправляем одно письмо, если постоянный — другое. Пример:

{% if ORDER_COUNT == 1 %}
Спасибо, что выбрали нас! Мы рады видеть вас в числе клиентов.
{% else %}
Спасибо, что снова обратились к нам! Мы ценим ваше доверие.
{% endif %}

Как это работает:

  • Если клиент сделал первый заказ (ORDER_COUNT == 1), он получит одно приветствие.

  • Если заказы уже были, система отправит другой текст.

Изменение писем по сумме заказа

{% if TOTAL_SUM > 10000 %}
Вы получили скидку 5% на следующий заказ!
{% else %}
Ваш заказ успешно оформлен.
{% endif %}.

Так можно автоматически сегментировать клиентов и персонализировать сообщения.

Шаг 7. Добавление вложений в шаблоны писем

Если в письме нужно отправлять договор, счет или коммерческое предложение, файлы можно прикреплять автоматически.

  1. Перейдите в CRM → Настройки → Почтовые шаблоны.

  2. Откройте нужный шаблон.

  3. В разделе «‎Вложения» нажмите «‎Добавить файл».

  4. Выберите документ из CRM или загрузите новый.

  5. Сохраните шаблон.

Теперь файл будет автоматически прикрепляться к каждому письму.

Автоматизация шаблонов писем в Битрикс24

Теперь разберём, как настроить автоматическую отправку писем в CRM, чтобы менеджеры не тратили время на рутину, а клиенты получали нужные уведомления без задержек.

На этом этапе:

  • Настроим триггерные письма — автоматические сообщения при изменении статуса сделки.

  • Свяжем шаблоны с CRM — чтобы система подставляла данные автоматически.

  • Настроим отправку по расписанию — для напоминаний и follow-up писем.

Шаг 8. Запуск автоотправки писем в CRM

Чтобы письмо отправлялось автоматически при определённом событии (новый заказ, смена статуса сделки, просроченная оплата), используем автоматизацию в CRM.

Как настроить триггерное письмо:

  1. Перейдите в CRM → Автоматизация → Роботы.

  2. Выберите нужный этап сделки (например, «‎Выставлен счёт»).

  3. Нажмите «‎Добавить робота» → «‎Отправить письмо».

  4. Выберите шаблон письма (тот, что мы создали раньше).

  5. Укажите условие отправки: только для новых клиентов, если сумма заказа больше 10 000 ₽ или если нет оплаты в течение 3 дней.

  6. Сохраните настройки.

Теперь при смене статуса сделки письмо отправится автоматически.

Шаг 9. Как связать шаблоны писем с CRM-сущностями

Битрикс24 позволяет отправлять письма прямо из карточки клиента, сделки или лида. Как это сделать:

  1. Открываем карточку сделки в CRM.

  2. Нажимаем «‎Отправить письмо».

  3. Выбираем нужный шаблон.

  4. CRM автоматически подставит все переменные ({{CLIENT_NAME}}, {{ORDER_ID}}, {{TOTAL_SUM}}).

  5. Нажимаем «‎Отправить».

Это удобно, если письмо нужно отправить вручную, но с динамическими данными.

Шаг 10. Настройка рассылки по расписанию

Если нужно отправлять напоминания или follow-up письма через определённое время, используем CRM-маркетинг.

  1. Перейдите в CRM → CRM-маркетинг → Рассылки.

  2. Нажмите «‎Создать рассылку».

  3. Выберите Email и нужный список клиентов (например, те, кто не оплатил заказ).

  4. Укажите время отправки:

    • Через 1 день после создания сделки.

    • За 3 дня до истечения срока оплаты.

    • Раз в месяц для повторных клиентов.

  5. Выберите шаблон письма.

  6. Запустите рассылку.

Теперь система будет отправлять письма автоматически в нужное время.


Оцените статью
25.03.2025
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!

Статьи по теме

Как работать с шаблонами в Битрикс24Узнайте, как использовать шаблоны Битрикс24 для документов, задач, сайтов и бизнес-процессов. Автоматизируйте рутину, сократите ошибки и экономьте время — подро...
Мы работаем по одному из двух форматов:
  • аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
  • итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
ИНТЕРВОЛГА предоставляет:
  • регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
  • квалифицированных специалистов;
  • организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
  • полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
Ключевые услуги:
  • нагруженный интернет-магазин;
  • личный кабинет;
  • оптовые продажи — B2B-платформа;
  • маркетплейс;
  • технический аудит сайта;
  • Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
  • Битрикс24 — построение CRM-системы;
  • Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
  • Битрикс24 — аудит портала;
  • 1С — интеграция с другими системами;
  • 1С — доработка системы;
  • маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
  • маркетинг — продвижение для B2B.
Хотите получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишитесь на рассылку — спамить не будем