• Что такое шаблоны в Битрикс24 и зачем они нужны
• Шаблоны документов в Битрикс24
  • Как создать шаблон договора в Битрикс24
  • Битрикс24: Модификаторы в шаблонах документов
• Шаблоны задач в Битрикс24
  • Как создать шаблон задачи
• Почтовые шаблоны в Битрикс24
  • Как сделать шаблон письма в Битрикс24
• Шаблоны бизнес-процессов в Битрикс24
  • Как создать шаблон бизнес-процесса
• Шаблоны сайтов в Битрикс24
  • Как сделать сайт на шаблоне в Битрикс24
• Настройка шаблонов в Битрикс24
• Дополнительные настройки шаблонов в Битрикс24: работа с переменными и автоматизация
  • Переменные в шаблонах Битрикс24: как подставлять данные автоматически
  • Как использовать модификаторы в шаблонах Битрикс24
  • Список шаблонов Битрикс24: где найти и как управлять
  • Автоматизация шаблонов: как сэкономить время
• Шаблоны проектов в Битрикс24

Как работать с шаблонами в Битрикс24: документы, задачи, сайты и бизнес-процессы

Что такое шаблоны в Битрикс24 и зачем они нужны

Шаблоны в Битрикс24 — это преднастроенные формы, которые упрощают работу с документами, задачами, бизнес-процессами и почтовыми рассылками. Они помогают автоматизировать рутинные процессы, снижая количество ошибок и экономя время.

В Битрикс24 можно настроить:

• Шаблоны документов (договора, счета, акты).

• Шаблоны задач (типовые поручения, повторяющиеся процессы).

• Шаблоны бизнес-процессов (автоматизация действий в CRM).

• Шаблоны сайтов (готовые страницы для лендингов и магазинов).

• Шаблоны писем (почтовые рассылки и автоответы).

Разберём основные типы шаблонов, их настройку и использование.

Шаблоны документов в Битрикс24

Документы — основа бизнес-коммуникации. В Битрикс24 можно создать шаблоны договоров, счетов, коммерческих предложений и актов. Это избавляет от ручного заполнения реквизитов и уменьшает вероятность ошибок.

Как создать шаблон договора в Битрикс24

1. Перейдите в раздел CRM → Документы.
2. Нажмите Добавить шаблон.
3. Выберите тип документа: договор, счёт, акт.
4. Добавьте переменные:
   • {{COMPANY_NAME}} — название компании;
   • {{CLIENT_NAME}} — имя клиента;
   • {{TOTAL_SUM}} — сумма договора.
5. Сохраните шаблон. Теперь при формировании документа в CRM все данные будут подставляться автоматически.

Битрикс24: Модификаторы в шаблонах документов

Для сложных документов используются модификаторы:

• formatDate({{DATE}}, "d.m.Y") — форматирует дату.

• numberFormat({{TOTAL_SUM}}, 2, ',', ' ') — отображает сумму с разделителями.

• toUpper({{CLIENT_NAME}}) — делает текст заглавными буквами.

Использование модификаторов позволяет адаптировать шаблоны под требования бухгалтерии и юридического отдела.

Шаблоны задач в Битрикс24

Задачи с повторяющимся сценарием можно автоматизировать с помощью шаблонов. Это удобно для типовых поручений: согласование договоров, проверка отчётов, отправка напоминаний.

Как создать шаблон задачи

1. Перейдите в Задачи и проекты → Шаблоны.
2. Нажмите Создать шаблон.
3. Заполните:
   • Название и описание.
   • Ответственного и участников.
   • Сроки (фиксированные или динамические).
   • Чек-лист с ключевыми пунктами.
4. Сохраните шаблон. Теперь его можно использовать при создании новых задач.

Шаблоны можно привязать к бизнес-процессам. Например, при закрытии сделки CRM автоматически создаст задачу на отправку договора клиенту.

Почтовые шаблоны в Битрикс24

Автоматические письма ускоряют работу с клиентами. Можно настроить шаблоны для коммерческих предложений, уведомлений о статусе заказа или напоминаний.

Как сделать шаблон письма в Битрикс24

1. Откройте CRM → Почтовые шаблоны.
2. Нажмите Создать шаблон.
3. Укажите тему письма и текст, добавьте переменные:
   • {{CLIENT_NAME}} — имя клиента.
   • {{ORDER_NUMBER}} — номер заказа.
   • {{ORDER_DATE}} — дата оформления.
4. Сохраните шаблон. Теперь CRM будет автоматически подставлять данные при отправке писем.

Шаблоны бизнес-процессов в Битрикс24

Бизнес-процессы в Битрикс24 помогают автоматизировать рутинные задачи: согласование документов, контроль оплат, уведомления клиентов. Использование шаблонов избавляет от ручного создания цепочек действий.

Как создать шаблон бизнес-процесса

1. Перейдите в CRM → Автоматизация → Бизнес-процессы.
2. Выберите Создать шаблон.
3. Настройте этапы процесса:
   • Запуск — выбор триггера (создание сделки, обновление статуса).
   • Действия — отправка письма, постановка задачи, смена статуса.
   • Условие — проверка суммы сделки, ответственного менеджера.
   • Завершение — уведомление, отметка в CRM.
4. Сохраните и активируйте шаблон.

Пример: при поступлении нового заказа система автоматически создаст задачу на проверку оплаты, отправку товара и уведомит клиента.

Шаблоны сайтов в Битрикс24

В Битрикс24 можно быстро запустить лендинг или интернет-магазин, используя готовые шаблоны. Они адаптированы под мобильные устройства и включают базовые блоки:

• Заголовок и описание.
  
  

• Галерея товаров или услуг.
  
  

• Форма заявки.
  
  

• Контакты и карта.
  
  

Как сделать сайт на шаблоне в Битрикс24

1. Перейдите в Сайты → Создать сайт.
   
   

2. Выберите шаблон (бизнес, услуги, портфолио).
   
   

3. Настройте контент: замените текст, изображения, добавьте товары.
   
   

4. Подключите домен и настройте SEO.
   
   

5. Опубликуйте сайт.
   
   

Это удобно для быстрой вёрстки страниц акций, лендингов под рекламу и тестирования гипотез.

Настройка шаблонов в Битрикс24

Все шаблоны в Битрикс24 можно кастомизировать под задачи бизнеса. Основные настройки:

• Переменные — динамические поля для автоматической подстановки данных.
  
  

• Модификаторы — функции форматирования текста, дат, чисел.
  
  

• Автоматизация — привязка шаблонов к CRM и бизнес-процессам.

Дополнительные настройки шаблонов в Битрикс24: работа с переменными и автоматизация

Шаблоны в Битрикс24 не ограничиваются только статическим текстом. Их можно настроить так, чтобы они динамически подставляли данные из CRM, менялись в зависимости от условий и запускали бизнес-процессы.

Переменные в шаблонах Битрикс24: как подставлять данные автоматически

Вместо ручного заполнения документов или писем можно использовать динамические переменные. Битрикс24 подставит нужную информацию автоматически.

Пример: шаблон договора

В договоре используются переменные:

• {{COMPANY_NAME}} — название компании клиента;
  
  

• {{CLIENT_NAME}} — имя клиента;
  
  

• {{TOTAL_SUM}} — сумма договора;
  
  

• {{CONTRACT_DATE}} — дата подписания договора.
  
  

При генерации документа система подставит актуальные данные, взятые из CRM. Это исключает ошибки и упрощает работу.

Переменные можно использовать не только в документах, но и в задачах, письмах, бизнес-процессах.

Пример: Шаблон письма клиенту после закрытия сделки

Здравствуйте, {{CLIENT_NAME}}!
Поздравляем с успешной покупкой. Ваш заказ №{{ORDER_NUMBER}} от {{ORDER_DATE}} на сумму {{TOTAL_SUM}} оформлен.
Спасибо, что выбрали нас!

Такое письмо отправится клиенту автоматически после закрытия сделки в CRM.

Как использовать модификаторы в шаблонах Битрикс24

Модификаторы помогают изменять формат данных.

Примеры модификаторов:

• toUpper({{CLIENT_NAME}}) → имя клиента заглавными буквами.
  
  

• formatDate({{ORDER_DATE}}, "d.m.Y") → дата в формате "25.03.2025".
  
  

• numberFormat({{TOTAL_SUM}}, 2, ',', ' ') → сумма с разделителями: "10 000,50".
  
  

Это полезно для бухгалтерских документов, счетов, договоров и писем клиентам.

Список шаблонов Битрикс24: где найти и как управлять

Все созданные шаблоны хранятся в соответствующих разделах:

• Документы → CRM → Шаблоны документов.
  
  

• Задачи → Задачи и проекты → Шаблоны.
  
  

• Письма → CRM → Почтовые шаблоны.
  
  

• Бизнес-процессы → CRM → Автоматизация → Шаблоны процессов.
  
  

В каждом разделе можно редактировать, дублировать и обновлять шаблоны, внося изменения в форматирование, переменные и бизнес-логику.

Автоматизация шаблонов: как сэкономить время

Шаблоны можно привязать к CRM-автоматизациям, чтобы они создавались и отправлялись без участия менеджера.

Примеры:

1. При смене статуса сделки на «‎Выставлен счёт»‎ — автоматически отправляется счёт клиенту.
2. При закрытии сделки — создаётся задача «‎Отправить договор»‎.
3. При новой заявке на сайте — отправляется приветственное письмо с шаблоном «‎Добро пожаловать»‎.

Шаблоны проектов в Битрикс24

Для сложных задач можно настроить шаблоны проектов. Это удобно, если вы ведёте однотипные проекты (например, разработка сайта, запуск рекламы).

Как создать:

1. Перейдите в «Задачи и проекты» → «Шаблоны проектов».
2. Настройте этапы:
   • Сбор информации;
   • Разработка стратегии;
   • Реализация;
   • Финальный отчёт.
3. Добавьте ответственных, сроки и связи между задачами.
4. Сохраните и используйте шаблон при запуске новых проектов.

Это помогает ускорить работу команды и исключить пропущенные этапы.