Внедрение CRM Битрикс24 в управление продажами горнодобывающей компании
Внедрение CRM Битрикс24 в управление продажами горнодобывающей компании
Заказчик внедрения и доработки – крупная российская горнодобывающая компания с объемами добычи более 20 млн. тонн и миллиардным оборотом.
Клиенты компании — крупнейшие комбинаты России, Азии и Европы. Как и многие предприятия добывающих отраслей, столкнувшиеся с санкциями и международным давлением, компания работает в сложных условиях, вынуждена перераспределять потоки сырья и искать новых покупателей. Без CRM-системы такая работа была бы крайне затруднена.
Клиенты компании — крупнейшие комбинаты России, Азии и Европы. Как и многие предприятия добывающих отраслей, столкнувшиеся с санкциями и международным давлением, компания работает в сложных условиях, вынуждена перераспределять потоки сырья и искать новых покупателей. Без CRM-системы такая работа была бы крайне затруднена.
Причина обращения
Для управлении продажами компания применяла CRM Salesforce. Со временем стал актуален вопрос ее последовательного замещения российским аналогом с переносом накопленного за годы функционала.
Компания поставляет продукцию по логистическим цепочкам разной длины и сложности. В связи с международной обстановкой проводится работа по улучшению структуры экспортных продаж, где каждая сделка имеет свою специфику, связанную с условиями поставок, особенностями таможенной очистки, валютным регулированием, котировками и т.д.
Поэтому менеджменту компании особенно важно видеть динамику и хронологию поставок, держать цены и объемы контрактов под контролем. Для этого требовалось так доработать Битрикс24, чтобы система умела представлять в динамике все данные и показатели, важные для принятия решений в одном месте и в удобной форме.
Компания поставляет продукцию по логистическим цепочкам разной длины и сложности. В связи с международной обстановкой проводится работа по улучшению структуры экспортных продаж, где каждая сделка имеет свою специфику, связанную с условиями поставок, особенностями таможенной очистки, валютным регулированием, котировками и т.д.
Поэтому менеджменту компании особенно важно видеть динамику и хронологию поставок, держать цены и объемы контрактов под контролем. Для этого требовалось так доработать Битрикс24, чтобы система умела представлять в динамике все данные и показатели, важные для принятия решений в одном месте и в удобной форме.
Заказчику потребовался переезд из Salesforce в другую CRM-систему. Выбор пал на Битрикс24, т.к. он легко дорабатывается под потребности бизнеса, соответствует требованиям по безопасности, а также является отечественным ПО.
На первом этапе мы настроили штатный функционал, чтобы пользователи начали осваивать базовые возможности системы. После этого перешли к сложным решениям под потребности клиента. В данный момент завершаем первый этап развития системы, формируем задачи на развитие, в т.ч. на основе обратной связи от пользователей.
Наше сотрудничество с заказчиком принесло пользу обоим. Мы выпустили продукт, который помог сократить время на планирование и контроль отгрузок на больших заказах, существенно снизил нагрузку на сотрудников и дал им возможность развивать продажи.
На первом этапе мы настроили штатный функционал, чтобы пользователи начали осваивать базовые возможности системы. После этого перешли к сложным решениям под потребности клиента. В данный момент завершаем первый этап развития системы, формируем задачи на развитие, в т.ч. на основе обратной связи от пользователей.
Наше сотрудничество с заказчиком принесло пользу обоим. Мы выпустили продукт, который помог сократить время на планирование и контроль отгрузок на больших заказах, существенно снизил нагрузку на сотрудников и дал им возможность развивать продажи.
Сергей М.,
менеджер проекта
менеджер проекта
Шаги по внедрению Битрикс24 в добывающей компании
1
Провели базовую настройку CRM и точечные автоматизации
Для быстрого старта настроили: справочники, стадии и пользовательские поля стандартных сущностей CRM, смарт-процессы, ролевую модель CRM, получение курсов валют. Доработали карточку товара, чтобы название формировалось из его свойств по заданной маске. Провели точечные автоматизации: ограничили возможность перевод сделки на более раннюю стадию, добавили дополнительные проверки, уведомления на стадиях Лид и Сделка и т.д.
2
Настроили интеграцию с корпоративной сетью (AD)
Интеграция Битрикс24 и AD позволила синхронизировать CRM с сервером авторизации. Теперь изменения в структуре коммерческой службы будут автоматически отражаться в Б24. На этом этапе часто допускают ошибки, о которых мы писали в нашем блоге.
3
Установили дополнительные модули
Под потребности клиентов мы разрабатываем различные модули для Битрикс24. Например, есть Модули «Иерархия компании», «История изменения пользовательских полей», «Мультиязычность». Первый позволяет видеть сделки всех компаний группы на одной вкладке, второй — логирует действия пользователей на первых этапах освоения CRM, третий — дает возможность выбора языка CRM на этапе входа.
4
Скорректировали внешний вид портала
В ходе разработки и тестирования заказчику стало очевидно, что типовой макет интерфейса требует изменения с целью улучшения восприятия выводимых данных и управления ими. Например, в таблице расчета тоннажа и цен требовалось разделить строки с помощью цвета, вводимые цифры разделять по разрядам,
5
Создали функционал планирования отгрузки и расчета цены контракта
Чтобы сбалансировать производственные возможности со спросом на марки и фракции добываемого сырья, видеть отклонения объемов и цен поставок в сделках с длинным жизненным циклом, анализировать отчеты в разрезе стран/клиентов/товаров и понимать, что лучше продается, кому и куда — был создан функционал «План/Факт отгрузки и цена FCA». Он позволяет планировать отгрузки, анализировать отклонения, чтобы корректировать планы производства и продаж.
6
Тестируем, собираем пожелания и формируем задачи на следующий этап
- добавление товаров в сделку на вкладке «План/факт...»
- добавление проверки на заполнение планового тоннажа
- реализация автозаполнения названия товара и сделки на основании их параметров
- добавление пользовательских полей в карточку сделки
- разработка функционала копирования плана в факт и др.
Планирование, контроль отгрузок и расчет цены контрактов в CRM Битрикс24
Посмотрите как разработанный функционал помогает анализировать расхождения в плане/факте поставок внутри длинных сделок, учитывать компоненты цены контракта, контролировать отгрузку и создавать отчеты о продажах в разрезе стран, клиентов и продуктов.
План/Факт отгрузки и цена FCA
(в терминах Инкотермс 2020)
(в терминах Инкотермс 2020)
Компания отгружает продукцию потребителям из России, ближнего и дальнего зарубежья. Условия поставки определяют структуру затрат и цены. Цена контракта зависит от базиса Инкотермс (INCOTERMS — International Commercial Terms): FAS, FOB, FCA, EXW, DDP или др. Базис устанавливает кто и в каком объеме несет обязанности, риски и расходы на стадиях движения товара от продавца к покупателю.
Компания проводит сделки с различными базисами, но FCA, где ответственность переходит к покупателю сразу после погрузки на его транспорт, наиболее интересен.
Разработанный интерфейс позволяет в удобной форме контролировать обязательства по отгрузке продукции, собирать данные для анализа ценообразования и принятия мер по коррекции.
Компания проводит сделки с различными базисами, но FCA, где ответственность переходит к покупателю сразу после погрузки на его транспорт, наиболее интересен.
Разработанный интерфейс позволяет в удобной форме контролировать обязательства по отгрузке продукции, собирать данные для анализа ценообразования и принятия мер по коррекции.
Отчет по тоннажу и FCA в разрезе стран, компаний и продуктов
Руководителю коммерческой службы и начальникам отделов в ее составе всегда удобно иметь под рукой агрегированные данные по направлениям продаж, клиентам и продуктам, чтобы понимать что лучше продается, кому и куда. Для этого были создан функционал подготовки отчетов с выборкой по датам, странам, клиентам и продуктам. Для удобства просмотра объёмных отчетов предусмотрена постраничная навигация.
Результаты первого этапа внедрения CRM
Система запущена в эксплуатацию на боевом портале. Помимо перечисленных выше доработок были внесены и другие изменения, повышающие удобство и эффективность работы внутри CRM.
Планы по дальнейшему развитию CRM
Автозаполнение названия товара
По аналогии с заполнением названия сделки будет настроено именование товаров (добываемых полезных ископаемых), которые реализует компания. Для товаров используется собственный шаблон.
Повышение «читаемости» отчётов
Текущий отчет по выполнению плана/факта отгрузки выводит данные как предусмотрено техническим заданием. В ближайшее время добавим чередование заливки строк, чтобы было удобно считывать большие объемы данных в таблицах.
Добавление проверки на заполнение планового тоннажа
В данный момент при заполнении плановых значений по тоннажу система не проверяет возможность поставить такой объем в указанные сроки. Работаем над функционалом автоматического предупреждения при превышении суммарного планового тоннажа.
Ведение бюджета по тоннажу
Ранее нами был реализован отчет по плановым и фактическим отгрузкам в разрезе стран, клиентов и товаров. На следующем этапе добавится возможность вести бюджет в рамках CRM (также в разрезе страны, клиента и товаров).
Закажите демонстрацию возможностей CRM в режиме реального времени
Покажем как работает базовая версия, расскажем о нюансах и доработках наших заказчиков. Сможете задать все вопросы прямо во время демо.
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Другие сложные доработки CRM Битрикс24
Посмотрите портфолио проектов по расширению функционала Б24 в других компаниях
Причины доверить внедрение CRM ИНТЕРВОЛГЕ
- Протестированные и отточенные методики внедрения и импортозамещения;
- Имеем все существующие компетенции по 1С-Битрикс и Битрикс24, а разработчики сертифицированы вендором 1С-Битрикс;
- Входим в ТОП-15 команд, отмеченных компетенцией Enterprise;
- Умеем делать сложные доработки и разбираться в чужом коде;
- Провели сотни различных интеграций в живых проектах, в т.ч. десятки крупных проектов замены иностранных CRM на Битрикс24.
Уровень специалистов ИНТЕРВОЛГИ подтвержден не только вендором, но и профессиональным сообществом.
в проектах разработки, внедрения и интеграции CRM по версии RUWARD`24
1 МЕСТО
Подробная информация на странице премии.
- ИНТЕРВОЛГА имеет опыт работы в масштабных проектах с крупными партнерами.
- Мы делаем сложные внедрения и интеграции под ключ для любого бизнеса.
- Умеем управлять проектами, поэтому нам доверяют сложную разработку.
- Если перед вами стоит задача внедрения, замены, доработки или интеграции корпоративных систем — опишите ваши потребности. Мы предложим решение.
20+ лет
на ИТ-рынке
1000+
успешных проектов
10 000
часов разработки в месяц
150+
штатных сотрудников
100+
разработчиков Битрикс, Битрикс24, 1С
14
производственных команд
Получить ответы на вопросы о CRM для промышленного предприятия, замещении SAP и Salesforce, поговорить с разработчиком, посмотреть демо или заказать разработку
Готовы начать? Заполните форму.
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Хотите получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишитесь на рассылку — спамить не будем