- Сущность
- Лид в Битрикс24
- Сделка в Битрикс24
- Контакт в Битрикс24
- Компания в Битрикс24
- Дело
- Предложение в Битрикс24
- Счет
- Документ
- Воронка продаж
- Теперь рассмотрим, как правильно работать в CRM Битрикс24

Сущность
Не фантастическая тварь, поселившаяся в CRM, а область для хранения структурированных данных. Сущностей в CRM много: лид, сделка, контакт, компания, счет, предложение, дело и пр.Лид в Битрикс24
Это обращение в компанию. Лид еще не клиент, это может быть ошибочное обращение, проверка цен, выяснение сферы работы компании. Что такое лид, хорошо понимаешь, вспомнив сцену из фильма “Бриллиантовая рука”:
Каждое обращение должно быть зафиксировано, так как дает общую статистику входящих запросов. Количество лидов (даже отрицательных) дает понимание, как работает реклама, как знают компанию на рынке.
Лиды приходят в CRM из разных источников:
- с сайта, когда пользователь заполняет форму;
- из корпоративной почты, которая указана на сайте, в рекламе;
- при звонке в офис;
- при звонке из офиса;
- при обращении клиента через открытые линии (социальные сети и мессенджеры). Прием обращений происходит через Вконтакте, Facebook, Viber, Skype.
Использовать лиды необязательно! Руководитель отдела продаж (РОП) сам решает, нужны лиды или нет. Например, компания ремонтирует оргтехнику. Случайный человек в неё не обратится. Придёт тот, у кого что-то уже сломалось. Создание лида можно пропустить и сразу перейти к сделке.
Отключаются лиды просто. Выберите Лиды или Сделки, откройте настройки (шестеренка), далее Режим работы CRM:


Сделка в Битрикс24
Действия менеджера по работе с клиентом, зафиксированные в CRM. Сделка обеспечивает продажу товаров или услуг, обработку заявок клиента, выполнение проектных работ по договору.В Битрикс24 может быть несколько направлений сделок, которые отличаются набором действий и используемых документов. Например, компания продает отделочные материалы, ремонтирует помещения, разрабатывает индивидуальные дизайны для офисов и квартир. Клиент может купить стройматериалы и сделать ремонт сам. Может заказать дизайн или часть услуг. Тогда сделки будут разными по стадиям и содержанию.
Настроить направления сделок можно в разделе CRM – Настройки – С чего начать:

Контакт в Битрикс24
Физическое лицо, с которым общается менеджер. Так как менеджер общается с живыми людьми, а не с организациями, то письма и звонки прикрепляются в первую очередь к контакту.В Битрикс24 есть особенность. Чтобы сохранить контакт нужно обязательно указать фамилию и имя.
Но при знакомстве с людьми мы обычно узнаем в первую очередь имя. Получается контакт не создашь? А вот и нет. Не знаете фамилию, напишите “не указана”, “неизвестна”:

Компания в Битрикс24
Юридическое лицо, с представителем которого (контактом) общается менеджер. Если у компании нет явного представителя (например, обращаетесь по корпоративной почте или телефону), то письма и звонки прикрепляются к компании.Особенность компании — у неё может быть несколько контактных лиц: менеджер, директор, бухгалтер и пр. Они прикрепляются к компании:

Дело
Запланированное действие пользователя. Дела находятся в разделе «Мои дела». Менеджер планирует их самостоятельно. Можно создать задачу, письмо, встречу, звонок, обзвон, визит:
- пришло письмо — создается дело на входящее письмо (надо его посмотреть, отправить ответ);
- пропущенный звонок — создается дело на пропущенный звонок (надо перезвонить);
- и т.д.
Предложение в Битрикс24
Коммерческое предложение о заключении сделки, в котором отображены товары (услуги) и цены. Чтобы создать печатную версию предложения в Битрикс24 используется специальный конструктор. Не сказать, что он сложный. Но практика показывает, без опыта разобраться в настройках непросто. Добиться вида, которое не стыдно отправить клиенту, непросто:
Счет
Документ, на основании которого клиент компании оплачивает товары или услуги. Печатный вид счета создается также с помощью конструктора. Счет — это бухгалтерский документ, поэтому после отправки клиенту, его передают бухгалтеру. Можно это сделать вручную. А можно выполнить интеграцию и установить модуль обмена, который будет автоматически передавать счета в 1С.Перечисленных документов часто не хватает для работы. Поэтому в Битрикс24 создан новый инструмент для создания дополнительных документов.
Документ
Дополнительная сущность документооборота, которую можно создать в Битрикс24. Как создать документ и работать с ним можно узнать в статье “Конструктор документов Битрикс24 — возможности и баги”.Воронка продаж
Распределение клиентов по различным стадиям сделки.В маркетинге воронка продаж определяет путь, который клиент проходит от привлечения его внимания до момента покупки. В Битрикс24 воронка продаж строится только по сделкам. Если используются лиды, то в воронку продаж не попадают все входящие. Решить проблему можно двумя способами:
- отключить лиды и использовать сразу сделки. Но слишком много “мусора” попадет в сделки из спама, ошибочных звонков, открытых линий;
- сделать собственную воронку продаж (кастомизацию), в которой отображаются лиды и сделки:
Теперь рассмотрим, как правильно работать в CRM Битрикс24
В качестве примера выберем классическую CRM. Если обратился потенциальный клиент, то фиксируется лид. В некоторых компаниях принято давать четкие названия лидам, например, по схеме “Город – Имя – Задача”. Тогда после звонка Николая из Саратова, которому нужен цемент получим такой лид “Саратов, Николай, Цемент”.В других лиды создают произвольным образом, главное чтобы смысл был понятен:





Взаимосвязь между сущностями Битрикс24
Работать в CRM Битрикс24 можно по-разному. Например, создать сущности (контакт, компанию, сделку) по отдельности. А затем привязывать их друг к другу. Не запрещается создать сделку, потом прикрепить контакт и компанию. Или создать компанию, а затем прикрепить сделку и контакт. Неопытного пользователя это запутывает. Опытный же работает с клиентами по разным сценариям, в зависимости от ситуации. Мы помогаем пользователям узнать Битрикс24 и учим их правильно работать в CRM.Как настроить и запустить CRM Битрикс24
В CRM Битрикс24 простой интерфейс, который легко осваивается сотрудниками. Но, чтобы все разделы CRM были правильно настроены и позволяли выполнять сквозную обработку по схеме:Лид – Компания/Контакт – Сделка
Потребуется настроить статусы лида и стадии сделки, подготовить печатные формы документов, установить модуль для интеграции с 1С, подключить почту, настроить автоматическое создание лидов, подготовить отчеты. Это работа для специалистов. Мы умеем её делать.
Оцените статью
20.06.2018
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!
Статьи по теме






Мы работаем по одному из двух форматов:
- аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
- итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
ИНТЕРВОЛГА предоставляет:
- регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
- квалифицированных специалистов;
- организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
- полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
Ключевые услуги:
- нагруженный интернет-магазин;
- личный кабинет;
- оптовые продажи — B2B-платформа;
- маркетплейс;
- технический аудит сайта;
- Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
- Битрикс24 — построение CRM-системы;
- Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
- Битрикс24 — аудит портала;
- 1С — интеграция с другими системами;
- 1С — доработка системы;
- маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
- маркетинг — продвижение для B2B.
Хотите получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишитесь на рассылку — спамить не будем