Одно из главных достоинств CRM Битрикс24 – это универсальность, которая позволяет использовать систему практически в любом бизнесе. Но, всё равно, при внедрении системы встречаются ситуации, когда её функционала бывает недостаточно. Что тогда делать? Выбрать другую CRM. Но среди отечественных разработок найти CRM с большим функционалом практически невозможно. Есть платформы, у которых присутствует одна, две дополнительные функции. Но при этом могут отсутствовать другие функции, которые есть в Битрикс24. К тому же, в Битрикс24 есть дополнительный функционал, который делает систему настоящей электронной средой для работы всей компании. Это и постановка задач сотрудникам, и внутренние мессенджеры, и телефония, и еще много полезных и удобных вещей.
Тогда возникает вопрос - какая альтернатива Битрикс24? Обратится к зарубежным системам? Вполне возможно. Есть многофункциональные системы, возможности которых превосходят Битрикс24. Это хорошо известные системы Siebel CRM ($5000...$7000), Microsoft Dynamics CRM (приблизительно $1000 за пользователя и $2000 за сервер) Salesforce CRM (($100 - $200 за пользователя в месяц), ZOHO CRM. Но что даст такой выбор? Мощные зарубежные системы очень хороши, но и стоимость таких систем очень высока. Мало кто согласится переплачивать в несколько раз за CRM.
Какой выход в данной ситуации? Мы предлагаем обратиться к коробочной версии отечественной системы. Облако имеет ряд преимуществ (отсутствие затрат на техническое сопровождение, обеспечение надежности и безопасности). Но у облака есть главный недостаток - низкая гибкость и слабая адаптация под потребности пользователей. Что можно сделать в облачной версии Битрикс24? Создать новые поля, добавить и отредактировать стадии сделки, статусы лида, настроить права доступа к разделам CRM. Практически это всё, что можно сделать. Но очень часто бывает этого недостаточно. И альтернативой тут выступает «коробка».
Например, к нам обратились специалисты компании Проф-Ит Групп, которые поставили ряд задач на доработку коробочной версии системы, с учетом специфики работы менеджеров. Что нужно было сделать:
- обеспечить работу менеджеров с CRM согласно принятому в компании регламенту;
- расширить функционал действий в разделе Мои дела;
- запретить менять стадии сделки, если не заполнены необходимые данные в CRM;
- отключить ряд штатных возможностей CRM, которые не соответствуют регламенту работы менеджеров компании.
Так как требовалась серьёзная доработка штатных функций Битрикс24, то в первую очередь было согласовано с заказчиком Техническое задание (ТЗ) на внедрение системы. Это был один из самых сложных и длительных процессов в этом проекте. Но детальная проработка всех пунктов ТЗ позволила впоследствии быстро и оперативно выполнить все необходимые работы программистам. Это еще раз показало, что затраты времени на детальную проработку ТЗ потом окупаются значительным сокращением времени на программирование.
Вторым этапом была настройка и программная доработка раздела Сделки в CRM. Это позволило полностью обеспечить выполнение регламента работ менеджера, согласно инструкции, которая принята в компании. Например, необходимо было, чтобы значение одного поля менялось автоматически при выборе данных в другом поле. Чтобы происходил автоматический расчет значений в поле, при вводе информации в другом поле. При этом стадии сделки все были переделаны в процентный формат - 10%, 20%,... 100%, а название штатных полей было существенно изменено. Помимо этого были добавлены необходимые новые поля для данных.
Третий этап – доработка функционала раздела Мои дела. Были добавлены функции, которые позволяют выполнять действия по созданию новых объектов Сделка, Компания, Контакт из действий пользователя Звонок, Почта, Встреча:
Четвертый этап – изменение работы переключателя стадии сделки. В исходном состоянии менеджер может свободно переключать стадии сделки. При этом он может практически сразу завершить сделку, не заполнив необходимыми данными CRM. Этого не должно было быть. Поэтому были внесены изменения в логику работы модуля CRM. В результате, если теперь менеджер попытается завершить сделку, не внеся нужные данные:
то система выдаст ошибку и вернет пользователя в исходное состояние:
И последний пятый этап – был отключен ряд штатных возможностей, которые раньше позволяли менеджеру удалять важную информацию из CRM.
В ходе проекта временные затраты составили:
- согласование Технического задания – 1 неделя;
- настройка Битрикс24 – 1 неделя;
- программная доработка системы – 2 недели.
В итоге мы получили CRM с расширенным функционалом, который полностью соответствует утвержденным регламентам работы сотрудников. Заказчик положительно отозвался о проделанной работе (благодарственное письмо).
Данный проект показывает, что если требуется дополнительный функционал CRM, которого нет в штатном решении, то нет необходимости приобретать дорогостоящие многофункциональные зарубежные системы. Более подходящим решением является доработка функционала коробочной версии Битрикс24, которую программисты компании ИНТЕРВОЛГА могут выполнить в короткие сроки. Стоимость работ по внедрению и доработке Битрикс24 вы можете узнать в нашем прайс-листе.
Подробнее об опыте внедрения Битрикс24 вы можете узнать в наших следующих статьях:
- Внедрение Битрикс24 на крупном промышленном предприятии
- Прозрачность системы управления проектом в Битрикс24
- Специальные отчеты и трафик-менеджмент в Битрикс24
ИНТЕРВОЛГА является энтерпрайз-партнером CRM Битрикс24. Мы внедрили Битрикс в ряде крупных промышленных предприятий и в предприятий сферы сервиса. Покажем преимущества Битрикс, поможем с внедрением, настройкой и программной доработкой. Оставьте ваши контакты в форме обратной связи, чтобы наш аналитик смог перезвонить и рассказать подробнее о том как Битрикс поможет вашему бизнесу.
Статьи по теме
