Контроль дебиторской задолженности в Битрикс24
Многие компании, даже внедрив CRM, полностью в неё не переходят. Менеджеры часто работают в 1С или других привычных для них программах параллельно с CRM.
А что, если мы скажем, что Битрикс24 может вместить в себя все функции, необходимые для продаж и обеспечения выполнения заказов?
-
поддержку складов с разными ценами и разными скидками для контрагентов,
-
инструменты для своевременного взыскания дебиторской или кредиторской задолженности,
-
передача любых данных из 1С и других программ и сервисов...
Всё, что захотите. Но только в коробочном решении. Вся эта автоматизация и принцип “одного окна” не просто красивые слова.
Это реальная польза бизнесу:
-
ускорение циклов сделки и любых процессов по получению денег с клиентов,
-
уменьшение фонда оплаты труда – не нужно нанимать больше сотрудников, нужно просто оптимизировать процессы и оцифровать их в CRM,
-
уменьшение трудозатрат руководителя отдела продаж на контроль подчинённых в стиле “вот с этих возьми следующую оплату”, “а почему эти ещё не заплатили”, “а почему ты продал им, если у них долг” и пр.
Для самого менеджера по продажам тоже есть плюсы:
-
не надо обучаться разным программам, всё в Битрикс24,
-
если приходит оплата, или клиент не оплатил в срок, узнаете об этом сразу, и не нужно постоянно спрашивать бухгалтера или самому всё искать в 1С,
-
чтобы выполнить план, не надо рвать волосы и напрягаться в конце месяца – в Битрикс24 можно настроить всё, чтобы удобно и комфортно работать на опережение плана.
Часть функционала CRM Bitrix24 для отдела продаж мы описываем тут, а также предлагаем комплексные решения.
Представим, что почта, телефон и мессенджеры продавца подключены к CRM, есть интеграция с сайтом и настроены все важные для процесса продаж вещи. Дебиторка и контроль ПДЗ (просроченной дебиторской задолженности) – это последние непокоренные вершины. Покажем как решать эти задачи с помощью 1С и Битрикс24.
Настройки для контроля дебиторки
1С продолжает работать как система учета. Мы почти всегда рекомендуем сделать 1С “точкой правды”, в ней должны быть актуальные данные по контрагентам, движению товаров и оплатам.
Наша задача – сделать чтобы:
-
у менеджеров были в лёгком доступе все данные для оптимальной работы,
-
менеджерам нужно было смотреть в одно место, и этим местом будет Битрикс24, с его чудесами автоматизации и удобным интерфейсом.
Предполагаем, что у вас уже настроен обмен данными Битрикс24 и 1С. Передается клиентская база и оплаты, которые привязываются к нужной сделке. Если нет, то это можно настроить.
Ниже пойдёт речь о нестандартном обмене данными и настройками в 1С и Битрикс24, которые позволяют лучше контролировать дебиторскую задолженность.
1) ОплатыПри поступлении предоплаты от клиента по сделке, Битрикс24 может сам пересчитывать, сколько осталось получить и может напоминать об этом как менеджеру, так и клиенту.
2) БалансИз 1С мы предлагать брать данные “Акта сверки расчетом”, сведения о том, сколько клиент нам должен (или мы ему). Это поможет менеджеру видеть картину по контрагенту помимо истории общения, списка сделок и др.
Вот как это выглядит в “1С:Управление нашей фирмой”. Там уже есть всё необходимое, чтобы понять текущий баланс по контрагенту.
Клиент должен нам
Мы должны клиенту
Можно эти данные передавать в Битрикс24 в специальные поля, а можно сделать вот такой аналог “акта сверки” в карточке контрагента:
3) Дополнительные поля
Можно сделать в 1С и передать в Bitrix24 любые поля. Мы рекомендуем передавать в Битрикс24 в зависимости от особенностей вашего бизнес-процесса “Количество дней отсрочки платежа с момента отгрузки” или “Допустимое количество дней задолженности” или “Дата следующего платежа”.
По новым полям можно отфильтровать сделки
Пример как это выглядит в сделке Битрикс24
По новым полям будет удобно фильтровать сделки и контрагентов, ставить массовые задачи или отправлять письма / сообщения менеджерам.
4) АвтоматикаМожно настроить триггеры и роботы, чтобы менеджер не держал информацию в голове и чтобы избавиться от “листочков”.
Будут пуш-уведомления + автоматическая задача. Причем в задаче может быть вся нужная информация. Это позволит ему сэкономить время и быстрее совершить нужное действие.
Например, можно настроить шаблон задачи в Битрикс24: “Позвони {Имя и Фамилия} из {Название компании} по сделке № ХХХХ о задолженности в размере {Сумма задолженности}, которую клиент должен оплатить до {Дата предполагаемой оплаты}”.
5) Кастомизированный отчетПредлагаем настроить отчет по дебиторке отдельно для руководителя отдела продаж и менеджера. Там можно будет сформировать задание на месяц / неделю по списку клиентов. Причем разделить просроченные задолженности, чтобы активнее прорабатывать, и “подгорающие” долги, чтобы вовремя напоминать. Можно даже разработать механизм, чтобы помечать “безнадежную дебиторку”.
6) Запрет действий со стороны менеджераЧтобы не было продаж по ошибке клиенту с ПДЗ, также из 1С нужно подтягивать данные в CRM, а уже в ней сделать настройки:
-
не давать менеджеру провести сделку, если у компании или у всего холдинга числится задолженность более определенной суммы,
-
сигнализировать о продаже с ПДЗ руководителю отдела продаж, чтобы тот вручную одобрил или отклонил запрос менеджера.
Сколько это стоит
Цифры могут быть разными в зависимости от задачи:
-
передать пару полей из 1С и настроить роботы в Битрикс24 – от 10 часов
-
сделать акт сверки внутри карточки контрагента в Битрикс24 – ~ 20 часов
-
сделать автоматизированный контроль ПДЗ, чтобы менеджеры не могли закрыть такую сделку без уведомления руководителя – в зависимости от формулировки задачи 15-20 часов или 30+ часов.
И напоминаем, что понадобится именно коробочное решение Битрикс24.
Вместо заключения
Любые нетиповые сущности и поля можно реализовать в Битрикс24 и подтягивать практически любые данные из 1С через API или веб-сервисы.
Пример отображение наличия товара на двух складах и персональных скидок
Мы готовы браться за сложные проекты, у нас есть квалифицированные специалисты 1С и Битрикс24. У проекта будет профессиональный менеджер, который поможет продумать и сделать систему, подходящую именно вам.
Статьи по теме
- аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
- итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
- регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
- квалифицированных специалистов;
- организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
- полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
- нагруженный интернет-магазин;
- личный кабинет;
- оптовые продажи — B2B-платформа;
- маркетплейс;
- технический аудит сайта;
- Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
- Битрикс24 — построение CRM-системы;
- Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
- Битрикс24 — аудит портала;
- 1С — интеграция с другими системами;
- 1С — доработка системы;
- маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
- маркетинг — продвижение для B2B.