
Бизнесу нужно гораздо больше:
- Договоры;
- Акты;
- Накладные;
- Служебные записки;
- Листы согласования.
Анонс конструктора документов от Битрикс состоялся во время презентации новой версии Битрикс24.Гонконг в марте этого года. Сегодня мы разберём релизную версию.
Где находится конструктор документов
Сгенерировать документ можно из нескольких сущностей:- Лид;
- Сделка (разных направлений);
- Контакт;
- Компания;
- Счёт;
- Предложение.
ВНИМАНИЕ БАГ! При создании шаблона документа, его можно назначить на счёт или предложение. Но по факту, это не работает:



- Генерировать документы из задач с использованием их основных и дополнительных полей.
- Генерировать документы на произвольных сущностях (списки в облаке, инфоблоки в коробке).
- Генерировать документы в своих приложениях. То есть, методы в REST API. Какой тут будет масштаб для творчества!
- Генерировать документы из бизнес-процессов — очень популярный запрос. Мы сами несколько раз делали это для клиентов. Просится отдельный шаг БП — генерация документа.
Какие шаблоны есть сейчас
Шаблоны привязываются к странам. Это логичное решение — стандарты документооборота разные.Для России есть следующие предустановленные шаблоны:
- Акт;
- Счёт;
- Счёт-фактура;
- Накладная;
- Доверенность;
- Коммерческое предложение;
- Договоры:
- Подряда;
- Поставки;
- Оказания услуг.

Как добавить свой шаблон
Свой шаблон добавляется в меню, где происходит генерация документов. По этой же ссылке доступно редактирование и удаление существующих шаблонов.
Чтобы было легче, можно скачать один из предустановленных шаблонов в качестве образца.



Для работы с товарами реализовали подобие циклов.
Переменные, относящиеся к товарам надо обернуть тегами {PRODUCTS.BLOCK_START} и {PRODUCTS.BLOCK_END}. Будут выведены все товары из сделки или лида.
ВНИМАНИЕ БАГ! Этот метод не работает вне таблиц:
По поводу блоков - такая возможность есть, но в текущей версии действительно работает нестабильно - обязательно исправим с выходом следующих обновлений, пока необходимо подождать, к сожалению.
(c) Техподдержка Битрикс24
После подготовки шаблона, нужно загрузить его в Битрикс24. После загрузки откроется окно, в котором нужно ввести основные настройки:- Название.
- Активность.
- Привязка к CRM — нужно выбрать, где будет доступен данный шаблон. Неясный момент есть только со счётом и предложением. Выбрать их можно, а вот как генерировать документы по созданному так шаблону непонятно. Интересно, что сделки разных направлений могут иметь разный набор шаблонов. Это может пригодиться.
- Настройка прав (кто будет работать с шаблоном) — отдельное спасибо Битриксу за гибкий инструмент настройки прав. Можно дать доступ конкретным людям, группам или целым отделам.
- Привязка к стране.
- Нумератор. Можно использовать существующее правило нумерации или создать своё. Набор переменных для своего нумератора хороший — последовательный или случайный номер, день, месяц, год, префикс, ID клиента или компании — можно сделать идентификатор себе по вкусу.
Окно с настройками нового шаблона:


Выводы
Конструктор документов Битрикс24 вполне функционален. Когда починят основные баги, он закроет задачи большинства клиентов.Вместе с тем, есть ограничения. Основное — этот конструктор нельзя использовать в бизнес-процессах и приложениях, а также на инфоблоках.
Несколько раз сталкивались с такой задачей для финансовых организаций. Идёт процесс рассмотрения заявки (сделки). Процесс проходит через нескольких ответственных и реализован как бизнес-процесс Битрикс24. На разных этапах надо генерировать документы. Сначала договор на обработку персональных данных. Потом анкету. Потом договор с заёмщиком. И т.д. Удобно, если бы такие документы генерировались прямо из бизнес-процесса.
Пока, такие задачи не решены в конструкторе документов Битрикс24. Для этого есть мы. Один из примеров описан по ссылке:
Битрикс24 — в пять раз снижаем затраты времени на подготовку коммерческого предложения
Оцените статью
19.06.2018
Понравилась статья?
Поделитесь ссылкой с друзьями и коллегами!
Статьи по теме






Мы работаем по одному из двух форматов:
- аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
- итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
ИНТЕРВОЛГА предоставляет:
- регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
- квалифицированных специалистов;
- организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
- полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
Ключевые услуги:
- нагруженный интернет-магазин;
- личный кабинет;
- оптовые продажи — B2B-платформа;
- маркетплейс;
- технический аудит сайта;
- Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
- Битрикс24 — построение CRM-системы;
- Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
- Битрикс24 — аудит портала;
- 1С — интеграция с другими системами;
- 1С — доработка системы;
- маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
- маркетинг — продвижение для B2B.
Хотите получать лучшие статьи от INTERVOLGA раз в месяц?
Подпишитесь на рассылку — спамить не будем