"По квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну, сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности"
М-ф 'Трое из Простоквашино'
Оперативные отчеты с помощью фильтра в CRM
Продолжаем наши статьи для руководителей отдела продаж. Предыдущая статья посвящена странице Старт и её доработке в Битрикс24. Новая статья про отчеты в CRM.Для чего нужна CRM? Ответ очевиден — для хранения информации по работе с клиентами. Но это с точки зрения менеджера. Для руководителя CRM прежде всего нужна для получения отчетов, показывающих эффективность работы отдела продаж. Рассмотрим, какие отчеты создаются в Битрикс24. При использовании отчетов есть нюансы, которые надо учитывать. Например, различают оперативные отчеты и отчеты за период времени. Оперативный отчет строится на текущую дату и дает понимание, что сейчас происходит с клиентами. Отчет за период показывает, как отдел продаж работал с клиентами в течение недели, месяца, года.
Например, требуется знать, в каких стадиях находятся сделки по направлению «Проект». Что надо сделать? Самый простой вариант – открыть сделки, выбрать направление и получить оперативный отчет по стадиям направления «Проект»:
![Стадии сделки в направлении Проект](/upload/medialibrary/dd8/dd85e8bd5d043e071a03fe92a4ec09df.png.webp)
![Экспорт сделок в Excel](/upload/medialibrary/401/401b55e578b6c35d01662277f5c9cbf5.png.webp)
![Стадия сделки Счет](/upload/medialibrary/096/096c297c3381fb108d060b1fde7ae2a3.png.webp)
![Добавление нужных полей](/upload/medialibrary/aa7/aa79ba41bcac6432b247ed121069f07b.png.webp)
![Стадии сделки](/upload/medialibrary/24c/24cb816ccc0b2a3182564691559cfe02.png.webp)
![Распечатка сделок](/upload/medialibrary/a36/a36866e2b39174060b0fad45af6d4a88.png.webp)
![Диапазон дат](/upload/medialibrary/c87/c87ead60399d1169215e2b047c89c11e.png.webp)
Раздел «Отчеты» в CRM
Что возможно анализироватьЧисло новых лидов по сотрудникам
Для построения отчетов за период времени использовать фильтр в CRM неудобно. Для создания таких отчетов используется специальный конструктор отчетов.Рассмотрим пример. Требуется построить отчет, в котором отображается число новых лидов, созданных сотрудниками за неделю. Выбираем раздел «Отчеты»:
![Раздел Отчеты](/upload/medialibrary/b83/b832179c5fc51808e25cb7d251ff1a58.png.webp)
![Добавление отчетов](/upload/medialibrary/8d7/8d74f079a10e9e23cd3eab172cab0f37.png.webp)
Выбираем сущность, по которой строится отчет — Лид:
![Отчет — Лид](/upload/medialibrary/9c4/9c414fce33270562c8899ec48c525650.png.webp)
![Конструктор отчетов](/upload/medialibrary/a55/a55e36a240a3066972cbb77b3a7f17a7.png.webp)
Убираем ненужные колонки (крестик возле названия, когда наводишь мышку) и добавляем те, которые требуются в отчете. Нужна колонка с ответственными и колонка с числом лидов по каждому ответственному. Для получения числовых значений в Битрикс24 используется следующий способ. Добавляем колонку с ID (уникальный номер лида):
![Колонка с ID лида](/upload/medialibrary/766/766bb4343765c0566edfcc49a11fc331.png.webp)
![Количество уникальных ID](/upload/medialibrary/fb4/fb462fcd08af67b59249f8238680460e.png.webp)
![Сортировка по фамилии ответственных](/upload/medialibrary/fd9/fd9cb16678a1759446cd40b1a7f89819.png.webp)
![Расчет доли по каждому сотруднику](/upload/medialibrary/794/7944231eb27fb8ab91392b3b5df5fdeb.png.webp)
![Фильтр для отбора данных](/upload/medialibrary/a99/a994276435c8759ef4cfaf47a0f36459.png.webp)
![Фильтр поля «Источник лида» и «Статус лида»](/upload/medialibrary/d29/d2934f1d02ade640449decbd739a7d89.png.webp)
Диаграмму использовать не будем, важнее получить табличный отчет. Сохранив отчет, с помощью фильтра можно теперь задавать произвольный диапазон времени, по которому требуются отчетные данные. В нашем варианте выберем неделю, указав понедельник и воскресенье:
![Число новых лидов по сотрудникам](/upload/medialibrary/a21/a2167ea46c80b5ccc7826e8dc345ad9e.png.webp)
![Фильтры в отчете](/upload/medialibrary/a4e/a4eb5b27b7ad1e33f6b8049bce1d8de3.png.webp)
Отчет по источникам обращений
Продолжим рассматривать работу с отчетами в CRM на примерах. Получим информацию по каналам поступления новых обращений – лидов. Для этого добавляем отчет по лидам, задаем заголовок, указываем отчетный период – «за все время», убираем колонки, которые Битрикс24 предлагает по умолчанию:![Конструктор отчетов по источникам обращений](/upload/medialibrary/5bf/5bfce7ffc8dd4e37224f0837575d58e3.png.webp)
![Расчет доли по каждому источнику](/upload/medialibrary/b40/b401272463651ee9a8c9ffb939bf0d81.png.webp)
![Настройка диапазона даты создания](/upload/medialibrary/4fb/4fb64b2e876e03cafa513167cd60bf44.png.webp)
![Эффективность каналов входящих сообщений](/upload/medialibrary/8b6/8b60b129159683f0c439063cd3e20974.png.webp)
![Диаграмма для отчета](/upload/medialibrary/daa/daac45078d41f091430a186ae9297e8f.png.webp)
![Диаграмма с источниками лидов](/upload/medialibrary/b6a/b6ab544742a21eae3b0a74253a87d33d.png.webp)
Число сделок, по которым получена оплата
Еще один практический пример. Нужен отчет по количеству сделок, по которым получена оплата. В компании несколько направлений бизнеса, поэтому нужна отдельная информация по каждому направлению сделок. Строим отчет по сущности «Сделка»:![Отчет по источникам Сделка](/upload/medialibrary/a98/a9856b2f1d8ef7880fd00769527c5f19.png.webp)
![Сделки за все время](/upload/medialibrary/7f9/7f99857128f1639b361c8797a6f5549b.png.webp)
![Дополнительные колонки в отчете](/upload/medialibrary/b60/b6004471be0bb5db5bbe4c50ca7843c7.png.webp)
![Фильтр по направлению](/upload/medialibrary/9db/9db5818e19f382a592aa0cb9132fb758.png.webp)
![Добавление Даты оплаты](/upload/medialibrary/88e/88ecf47a37029179053c9dd1fe66fcf7.png.webp)
![Диапазон в оплате](/upload/medialibrary/223/22307d3a614c6704a4ed3f0b2cfdc165.png.webp)
![Отчет с фильтром по дате](/upload/medialibrary/0df/0dfd13b1984004a642859c6e5eaf633c.png.webp)
![Настройка валюты в сделке](/upload/medialibrary/74e/74ee87689b764756b09e4d0b4adb2d06.png.webp)
![Вычислить колонку по сумме](/upload/medialibrary/72d/72d188c6a8cb671740d4186f35962ea1.png.webp)
![Сумма в валюте сделки](/upload/medialibrary/9a0/9a0e5391c7b8eb9f23aba078826b7ed1.png.webp)
А если нужен сложный отчет?
Теперь ложка дегтя в этой сладкой бочке меда — конструкторе построения отчетов. Например, требуется построить отчет по лидам с разбивкой по периодам следующего вида:
Источники
лида
|
Число обращений за; 1 квартал |
Число обращений за 2 квартал |
Число обращений за 3 квартал |
Число обращений за 4 квартал |
Число обращений за год |
Веб-сайт |
100 |
110 |
100 |
105 |
415 |
Почта |
120 |
125 |
120 |
115 |
480 |
Звонок |
145 |
130 |
125 |
120 |
520 |
Ответственный |
Созданные лиды |
Качественные лиды |
Созданные сделки |
Успешные сделки |
Сумма успешных сделок (руб) |
Петров |
100 |
80 |
60 |
15 |
135 000 |
Иванов |
250 |
125 |
70 |
12 |
126 000 |
Сидоров |
230 |
120 |
69 |
10 |
121 234 |
Есть и другой вариант — сложный, но значительно упрощающий и сокращающий время создания подобных отчетов. Это доработка Битрикс24 — создание индивидуальных отчетов в CRM. API позволяет это делать, как в облачной версии, так и в коробочной. Но из своего опыта мы рекомендуем использовать коробочное решение. Причина простая, в коробке делать доработки проще и дешевле на 20-30%. Например, трудоемкость разработки приведенного выше отчета в коробке составит 15-20 часов. В облаке трудоемкость будет уже 25-30 часов с учетом размещения программного модуля на внешнем хостинге. Актуальную тарифную ставку на доработки можно узнать на нашем сайте.
Примеры создания других сложных отчетов мы рассматривали ранее в нашем блоге:
Статьи по теме
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/d40/470_200_2/t3rkhgoauvaakdkmka5dw5w9r180e6ix.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/fb0/470_200_2/fci6sf0g1flr0qjsxk9ao4x1232kuihb.png.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/da8/470_200_2/v8j0lxpsl0awc3vc1o8qwdaz05v00pvn.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/4be/470_200_2/t6wgzearlyagcpokj59zmjtx6dfnwg0p.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/725/470_200_2/mqourwrxaxdlznvdtm8h13xrf3t8ge65.jpg.webp?w=1920)
![](https://www.intervolga.ru/upload/resize_cache/iblock/8a7/470_200_2/0jhk9dv2tc48yqtnd1cc0dco5gw6p59l.png.webp?w=1920)
- аренда команды (от 2 человек, не менее 3 месяцев);
- итерации с фиксированной ценой (1-3 месяца длительностью).
- регулярные онлайн-планерки с заказчиком;
- квалифицированных специалистов;
- организованную команду (находятся в одном помещении, что упрощает решение рабочих вопросов);
- полную прозрачность и регулярность отчетов о результатах.
- нагруженный интернет-магазин;
- личный кабинет;
- оптовые продажи — B2B-платформа;
- маркетплейс;
- технический аудит сайта;
- Битрикс24 — корпоративные HR-порталы;
- Битрикс24 — построение CRM-системы;
- Битрикс24 — личные кабинеты сотрудников;
- Битрикс24 — аудит портала;
- 1С — интеграция с другими системами;
- 1С — доработка системы;
- маркетинг — комплексное интернет-продвижение;
- маркетинг — продвижение для B2B.